Planos de Acompanhamento Financeiro
Oferecemos opções diferenciadas para consultas e acompanhamento, sempre com informação neutra e orientada às suas necessidades. Não há produtos financeiros ou garantias de performance.
Conheça a Equipa
Especialistas em análise, diálogo e ética profissional
Marta Fernandes
Analista Sénior
Especialidade
Análise de mercados
Competências
Marta destaca-se pela ética e clareza, apoiando os clientes na compreensão dos desafios do setor financeiro.
Pedro Oliveira
Consultor Financeiro
Especialidade
Consultoria pessoal
Competências
Pedro alia experiência e proximidade, apoiando na identificação de oportunidades e riscos, sem prometer ganhos.
Ana Loureiro
Coordenadora de Projetos
Especialidade
Gestão de projetos
Competências
Ana lidera equipas com transparência, promovendo partilha de experiências sem compromissos de resultados.
Tiago Santos
Especialista de Mercado
Especialidade
Tendências de mercado
Competências
Tiago dedica-se a analisar tendências de mercado, reforçando sempre a prudência e a consulta independente.
Como decorre o nosso acompanhamento
O nosso processo é transparente e adaptado. Partilhamos análises e promovemos discussões, sem representar orientação personalizada ou garantias de sucesso.
Análise Preliminar do Perfil
Coletamos informações gerais do cliente para compreender objetivos e contextos financeiros.
Objetivo do Serviço
Compreender as necessidades, sem emitir recomendações individuais.
O que Fazemos
Utilizamos questionários simples para perceber o perfil de risco, aspirações e horizonte temporal, tendo sempre em conta que cada pessoa tem motivações distintas.
Como Atuamos
Realizamos sessões introdutórias, esclarecendo procedimentos e explicando que não damos orientações personalizadas.
Ferramentas
Questionários, reuniões presenciais ou digitais e documentação de apoio.
Resultados Esperados
Resumo informativo sobre os tópicos abordados, sem qualquer meta de rentabilidade.
Discussão de Tendências de Mercado
Partilhamos visões gerais e atualizadas sobre o contexto financeiro em Portugal e internacionalmente.
Objetivo do Serviço
Fornecer perspetivas para reflexão, nunca sugestão concreta.
O que Fazemos
Recolhemos dados relevantes, promovendo debates acerca de oportunidades e desafios, sempre deixando claro que não se trata de recomendação.
Como Atuamos
Apresentamos informação por relatórios simples, promovendo o pensamento crítico sobre os dados partilhados.
Ferramentas
Relatórios, fontes públicas, painéis de debate e reunião digital.
Resultados Esperados
Boletins informativos; sem instruções individuais.
Consultas de Acompanhamento
Sessões para esclarecer dúvidas e adaptar informações ao seu contexto pessoal.
Objetivo do Serviço
Esclarecer temas e apoiar compreensão de riscos.
O que Fazemos
Escutamos dúvidas do cliente, oferecemos perspectivas e indicamos fontes de consulta para decisões autónomas.
Como Atuamos
Contacto direto, em ambiente seguro, facilitando diálogo transparente sobre riscos e oportunidades.
Ferramentas
Plataformas de videoconferência, correio eletrónico.
Resultados Esperados
Resumos de reuniões, com tópicos e alertas sobre riscos.
Revisão e Reflexão Contínua
Apoio periódico para partilha de novos factos e atualização do contexto, sem compromisso com resultados.
Objetivo do Serviço
Garantir que o utilizador tem acesso a informação neutra e atual.
O que Fazemos
Reavaliamos factos e partilhamos notas relevantes, incentivando a consulta contínua a especialistas.
Como Atuamos
Reuniões regulares, newsletters e respostas a dúvidas pontuais.
Ferramentas
Newsletters, plataforma própria, contacto telefónico.
Resultados Esperados
Notificações de atualização, sem prometer performance.
Opções de Acompanhamento
Escolha o plano mais adequado
Essencial
Consultas mensais sem compromisso de resultados ou metas.
- Sessões de avaliação individual
- Análise contextual do mercado
- Acesso a boletins informativos
- Esclarecimento de dúvidas gerais
Plus
Acompanhamento personalizado, alertas informativos e sessões de revisão periódica.
- Tudo do plano Essencial
- Consultas de acompanhamento trimestral
- Debates sobre tendências
- Newsletters exclusivas
- Linha direta para esclarecimentos
Premium
Acesso privilegiado a consultores e reuniões detalhadas sobre temas selecionados.
- Tudo do plano Plus
- Sessões extensivas
- Reuniões temáticas mensais
- Relatórios personalizados
- Apoio permanente por email
Como nos Comparamos
Transparência, diálogo e dedicação sem promessas
A vexloryandis destaca-se pelo compromisso com a transparência, prestando apoio em contexto informativo, sem nunca indicar caminhos específicos ou prometer retornos.
vexloryandis Consultoria
Informações para reflexão e apoio personalizado.
Foco no cliente
Atendimento ajustado ao contexto individual
Transparência informativa
Não há promessas de performance
Acompanhamento regular
Disponibilidade para esclarecer dúvidas
Respeito à ética profissional
Priorizamos recomendação de consulta independente
Sessões individuais
As reuniões são adaptadas
Outras Consultorias
Abordagens generalistas e pouca personalização.
Foco no cliente
Atendimento ajustado ao contexto individual
Transparência informativa
Não há promessas de performance
Acompanhamento regular
Disponibilidade para esclarecer dúvidas
Respeito à ética profissional
Priorizamos recomendação de consulta independente
Sessões individuais
As reuniões são adaptadas